2017年亚太(除日本)高收益债发行创新高 达908亿美元

2019-02-22 18:12:16 来源: 21世纪经济报道
中性

  并购市场资讯公司Acuris旗下机构Debtwire于1月15日发布报告称,2017年全年,亚太地区(除日本)高收益债券发行217单,总值908亿美元,较2016年全年114单以及379亿美元增长超过一倍,这也是Debtwire录的高收益债发行最为活跃的一年。

  Debtwire在报告中表示,尽管在2017年11月初,二级市场价格进行了调整,但是这并未减弱发债上升的趋势,中国监管机构对离岸债券发行的松绑以及对新发债券的需求更是助推了这个趋势。

  2017年第四季度的债券发行更是创下季度纪录,这与亚洲(除日本)投机级债券收益率接近历史低位、流动性充裕有关。2017年第四季度共录得56单债券发行,合计18.69亿美元,较2016年第四季度的15.7亿美元上升19%。

  在2017年第四季度中,渣打银行以13笔交易合计17亿美元位列账簿管理人交易数量榜榜首,花旗银行和德意志银行均以10笔交易紧随其后。

  尽管2017年第四季度未进入前三,但瑞信还是以45单发行合计68.7亿美元位列2017年账簿管理人排行榜的第一名,这主要是由于其参与了中国恒大集团和佳兆业集团多单高收益债券的发行,而汇丰银行及海通证券分列第二、三位,分别为62单发行66亿美元和56单交易60亿美元。

  Debtwire指出,亚洲美元计价高收益债券的账簿管理人数量在2017年增加到88家,而2016年时数量为61家,增加的账簿管理人以中国的证券公司为主。在2017年,共有63家发行商首次发行高收益债券,其中53家为非地产类。

  不仅是中国的债券发行增多,来自巴基斯坦、马尔代夫和泰国、马来西亚和韩国的公司也合计发行了44亿美元的债券,这些国家在2016年未发行任何高收益美元债,这表现出发行者对于国家风险偏好的多元化程度上升。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:yyc

0

+1

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
  • 泰禾集团
  • 贵州燃气
  • 易见股份
  • 华能水电
  • 川恒股份
  • 招商蛇口
  • 国芳集团
  • 晶华新材
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅